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1. Rede, Mädchen, allzu liebes
Edith Mathis, Brigitte Fassbaender, Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau, Karl Engel & Wolfgang Sawallisch
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2. Am Gesteine rauscht die Flut
Edith Mathis, Brigitte Fassbaender, Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau, Karl Engel & Wolfgang Sawallisch
Brahms: Liebeslieder-Walzer
3. O die Frauen, o die Frauen
Karl Engel, Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau & Wolfgang Sawallisch
Brahms: Liebeslieder-Walzer
4. Wie des Abends schöne Röte
Brigitte Fassbaender, Edith Mathis, Karl Engel & Wolfgang Sawallisch
Brahms: Liebeslieder-Walzer
5. Die grüne Hopfenranke
Edith Mathis, Brigitte Fassbaender, Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau, Karl Engel & Wolfgang Sawallisch
Brahms: Liebeslieder-Walzer
6. Ein kleiner, hübscher Vogel nahm den Flug
Edith Mathis, Brigitte Fassbaender, Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau, Karl Engel & Wolfgang Sawallisch
Brahms: Liebeslieder-Walzer