2. Variazioni
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The Sea And Sinbad's Ship (Largo e maestoso - Lento - Allegro non troppo - Tranquillo)
The Story Of The Calender Prince (Lento - Andantino - Allegro molto - Vivace scherzando - Moderato assai - Allegro molto ed animato)
The Young Prince And The Young Princess (Andantino quasi allegretto - Pochissimo più mosso - Come prima - Pochissimo più animato)
Festival At Bagdad. The Sea. The Shipwreck Against A Rock Surmounted By A Bronze Warrior (The Shipwreck) (Allegro molto - Lento - Vivo - Allegro non troppo e maestoso - Tempo come I)
1. Alborada