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Meu velho (Mi viejo)
Nazareno De Brito, Walter Guimarães, Gilberto Nascimento, Bival Faria, Sergio Alcántara, Agostinho Silva, Fraga & Naldo
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Que queres tu de mim - Oferenda
Jair Pedrinha de Carvalho Amorim, Walter Guimarães, Sergio Alcántara, Bival Faria, Gilberto Nascimento, Agostinho Silva, Fraga & Naldo
Guimaraes: Seresta e CIA
Eu nunca mais vou te esquecer
Moacyr Franco, Walter Guimarães, Sergio Alcántara, Bival Faria, Gilberto Nascimento, Agostinho Silva, Fraga & Naldo
Guimaraes: Seresta e CIA
Sinfonia da mata
Adelino Moreira, Walter Guimarães, Gilberto Nascimento, Sergio Alcántara, Bival Faria, Agostinho Silva, Fraga & Naldo
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A media luz
Lourival Faissal, Walter Guimarães, Gilberto Nascimento, Agostinho Silva, Bival Faria, Fraga & Naldo
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Cordas de aco
Angenor d'Oliveira Cartola, Walter Guimarães, Gilberto Nascimento, Sergio Alcántara, Agostinho Silva, Bival Faria, Fraga & Naldo
Guimaraes: Seresta e CIA