Il tabarro: "Come è difficile esser felici!" ...
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Il tabarro: Introduzione
Il tabarro: "O Michele? Michele?" (Giorgetta, Michele, Luigi, Il tinca, Il talpa, Coro) [feat. Carlo Guelfi, Enrico Fissore, London Voices, Maria Guleghina, Neil Shicoff & Ricardo Cassinelli]
Il tabarro: "O Luigi, ancora una passata" (Il talpa, Luigi, Giorgetta, Il tinca) [feat. Enrico Fissore, Maria Guleghina, Neil Shicoff & Ricardo Cassinelli]
Il tabarro: "Dunque, che cosa credi?" (Giorgetta, Michele, Un venditore di canzonette, Coro) [feat. Barry Banks, Carlo Guelfi, London Voices & Maria Guleghina]
Il tabarro: "O eterni innamorati, buona sera!" (La Frugola, Giorgetta) [feat. Elena Zilio & Maria Guleghina]